2018年仪器仪表行业企业需要重点关注哪几点?

2018年仪器仪表行业企业需要重点关注哪几点?。文章来源:分析测试百科网

2、经营成本居高不下

1、在宏观经济表现出较强韧性的宏观背景下,结构性调整和防控金融风险将是
2018
年宏观调控的主要目标,这将导致企业运营资金紧张,用工成本、原材料价格、融资成本继续上升,行业企业经营压力加大,行业企业对此要有充分的思想准备。同时短时间内企业上市难度加大,已上市企业融资困难,国内和海外收购不确定性增大。为此,行业企业必须要在通过产业并购实现外延式快速增长上继续努力的同时,还要积极推进自身结构调整、转型升级取得实质性进展,促进企业内生增长动力得到较大提升。

供应用仪表分行业的电能表产业主要受制于国内市场需求周期性波动和上游原材料价格上涨影响,经营数据下行;虽然海外市场有可喜进展,出口增幅达到
35%以上,但总的来看出口占比较小,出口对电能表行业的数据拉动作用尚不明显,致使电能表行业的营收和利润数据都大大低于行业平均水平。但在水、气、热等方面,行业企业致力于打造智慧公用事业整体解决方案,云、管、端业务协同发展,全面推广物联网智能燃气表、物联网智能水表等新一代产品。京津冀及周边地区“煤改气”工程的有序推进,对民用智能燃气表销售有较大的促进作用;而随着大型水务公司对水务信息化、智慧化管理升级的需求,智能水表进一步得到了大型水务集团的认可和加速应用,电磁水表、超声水表、智慧农业节水、智慧水务、互联网+机械表改造项目市场拓展成效显著。以金卡智能、新天科技为代表的水、气龙头企业营收和利润增幅均达到
40%以上。

6、国家“一带一路”倡议、汇率波动等宏观环境的影响下,国内企业依然需要加快国际化步伐,参与国际市场竞争,形成在国际市场的生命力;除部分已有较好基础的供应用仪表外,行业企业要更多地加强行业间的合作和协同,与大的工程、集成商以及主机企业的战略合作,争取在走出去的过程中取得更好地进展,争取实现共同走出去的目标。

行业之间、同行企业间的态势开始逐步出现分化,市场和技术等资源向行业优势企业集中,同类产品、同等规模的生产企业市场份额差距逐步拉开,强者恒强的格局开始显现。特别是上市企业,利用融资和品牌优势实现了快速发展,对促进产业整合,提高行业产业集中度有一定的积极意义。聚光科技、先河环保、雪迪龙、金卡智能、科陆电子、海兴电力、汇川技术、新时达、埃斯顿、汉威电子、高德红外、合众思壮、中海达等企业近年来通过并购、发挥自身技术优势和市场优势、产业拓展等迅速扩大规模,主营业务收入均超过
10 亿元,有的达到近 50 亿元规模。

4、供应用仪器仪表要重点关注:智能电表新国标发布和实施进程,国际市场开拓空间,高精度关口表和电能质量分析仪需求;物联网水表、气表、热表,全电子式水表的需求释放,认真研判“煤改气”带来的市场机会和风险;智慧公用事业整体解决方案和云技术、大数据的应用推广。

行业发展中大与强的不平衡、产量与质量的不平衡、质量与价格的不平衡现象依然严重,从而形成产业虽大,高端不足,低端过剩,供需矛盾突出依然存在;品种数量虽多,但质量和可靠性不高,知名品牌少,缺乏信任度依然存在;长时期低价竞争的市场环境,优质不能优价依然严重阻碍企业发展。

5、传感器要重点关注:高端压力传感器技术来源,高精度工业压力变送器用传感器技术及工艺产业化,3D
视觉传感器,离散传感器,基于各种传感器和通讯技术相结合的物联网应用解决方案、平台技术、系统集成技术,复合、多参数传感器及传感器系统集成的低成本化。

2017 年仪器仪表大行业主营业务成本同比增长
9.67%,虽然增幅低于主营业务收入,也比 2016 年同期降低了 1.34
个百分点,但其在主营收入中的占比仍然高达 79.37%。

2、国家高度重视基础设施建设带来的市场需求及相关投入,如环境保护、冶金、建材、市政工程等传统行业服务对象需用大量仪器仪表产品,行业既要重视并满足这些领域需要的传统中低端产品,又要关注其大量与物联网和智能制造相关的新的智能化、网络化技术和产品的需求以及新产生的
PPP 项目需求。

2017 年仪器仪表行业累计完成固定资产投资 1879 亿元,同比增长 11.33%,较
2016 年同期提高 6.93 个百分点,高于制造业增幅
8.77个百分点,在机械工业十二个子行业中居前列。

3、满足供给侧改革的大形势,国产化替代是自动化和科学仪器行业的巨大商机。自动化领域要充分重视重点行业解决方案的开发,系统集成能力的提升,工业云应用平台、运维和检维修服务工作。同时面向流程工业的安全问题,契合流程工业智能制造需求的存量升级改造、运营优化、软件和服务、国产
SIS 系统、状态监测系统、各种数据采集装置、产品以及离散工业所需的
PLC、专用控制器,流程工业与离散工业智能制造解决方案的齐头并进。科学仪器以大型石化、制药、食品安全、质检系统和检验检疫为代表的中高端客户的实验分析仪器国产替代稳步推进,军民融合、新能源汽车、电子以及新材料、新技术等产业所需的各种科研及环境试验设备、满足新的国家环境质量标准和污染物排放标准的智能化环境监测仪器、水利水文仪器的自动化和信息化、高端科研和智能制造用光学仪器及关键部件等要争取逐步赢得代表性高端客户信任和认可。

实现利润总额 986 亿元,同比增长 15.69%,高于营收 4.98 个百分点,高于
2016 年同期 3.19 个百分点,全行业 20 个分行业中仅
2个分行业利润负增长,七成分行业为两位数增幅。

综合分析,对 2018
年仪器仪表行业发展研判为整体环境较好,发展预期偏乐观。预计 2018
年行业将延续上年平稳的增长态势,主要经济指标增速保持或略低于上年水平。具体而言,预计全年仪器仪表行业主营业务收入和利润总额增速均在
9%左右,对外贸易出口将保持适度增长,增速略低于上年。

一、 稳中向好姿态明显

2018年世界经济虽然有望继续复苏,但不确定性因素始终存在,美国政府“美国优先”及贸易保护主义抬头、人民币汇率大幅波动、发达国家“再工业化”和发展中国家工业化进程加快对我国外贸出口市场的双重挤压始终存在。在此形势下,仪器仪表行业对外贸易与合作都面临着更为复杂多变的形势。虽然仪器仪表全行业出口占比不大,但考虑到中国经济对外依存度越来越高,国际经济形势变化对行业的关联影响不容忽视。

二、行业运行特点

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2018
年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年,中央经济工作会议指出,要坚持稳中求进总基调,以供给侧结构性改革为主线,强化实体经济吸引力和竞争力,优化存量资源配置,强化创新驱动,发挥好消费的基础性作用,促进有效投资特别是民间投资合理增长。

2、工业自动化拉动明显

2017 年,仪器仪表大行业 20 个小行业规模以上企业 4622
个,实现主营业务收入 10323 亿元,同比增长 10.71%,高于 2016 年同期0.61
个百分点,连续两年同比两位数增长,企稳回升。试验仪器、光学仪器、医疗仪器设备、环境监测仪器仪表、工业自动化仪表与控制系统等分行业营收同比增幅较高;工业自动化仪表与控制系统分行业同比增速超过大行业
0.91 个百分点,达到 11.62%,比上年增速高1.91
个百分点,连续两年增速低于大行业之后,首次超过大行业,对大行业的拉动作用明显。

据统计,2017 年每月我国仪器仪表行业增加值增速始终保持在10%以上,全年为
12.5%,分别高于上年同期和机械工业3.1 和1.8个百分点。

工业自动化仪表及系统分行业营收增幅和利润总额增幅均高于行业整体水平,由于其在行业中占比较大,对行业营收和利润的拉动作用显著。2017
年的主要市场还是在流程工业,整体需求呈回升势头,特别是石化、核电、天然气等领域在供给侧结构性改革引领下,优化存量、改造升级,为仪器仪表行业提供了新的机遇,需求增长明显,而冶金、电力、建材等需求不旺,轨道交通需求有放缓的势头。智能制造的主要进展也还是在流程工业,2017
年和利时科技集团、浙江中控技术、上海工业自动化仪表研究院、南京菲尼克斯等行业企业入围第一批智能制造系统解决方案供应商推荐目录;行业企业相继完成了装备制造企业智能制造工厂解决方案、虚拟仿真、示范线
MES、立体仓库、餐饮企业配餐智能化等项目,离散工业智能制造解决方案的能力逐步形成;以和利时、中控技术为代表的流程工业自动化企业向离散工业拓展取得进展和汇川技术、新时达、埃斯顿等企业的崛起将为我国离散自动化的加速发展形成示范。

近日,中国仪器仪表行业协会发布了2017年仪器仪表行业运行态势分析,其中整体态势稳中向好姿态明显;行业发展初现马太效应,工业自动化拉动明显,供应用仪表市场需求周期性波动,增长的不确定因素加大,科学仪器分行业表现各异,国产化进程任重道远,以传感器为核心的系统集成需求增长迅猛;稳中之忧依然存在。

行业主营业务成本居高不下,加上低价恶性竞争,企业增收不增利的现象比较严重,有部分企业甚至出现了营收增长或基本持平,利润下降
80—90%的状况。主要因素是人力成本、原材料、芯片及元器件等相关费用价格的大幅上升。相关统计数据显示,近年来国内人力成本的年均增长率达
13.0%;原材料成本方面,从去年 10 月到
2018年,钢材、塑料、铜等原材料价格平均涨幅达
30%以上;环保成本方面,环保部从严整治环保问题,分级分类管理,不少协作配套企业面临关停,尤其是铸钢、电镀、喷涂方面直至延伸到钣金和机箱机柜的配套件,价格提升、物流距离拉长、交货不及时时有发生等,行业企业的相关成本持续上升。在行业企业面对供应商和用户相对弱势,议价能力不高的情况下,进一步提升企业的盈利能力十分困难。此外随着引入
EPC、PPP
等模式,承揽和运营的项目规模越来越大,需要大量融资,同时项目总量中仪表占比不大,毛利率较低,应收账款大幅上升,对经营风险的管控要求越来越高。

可靠性问题、性价比问题对于装备制造业是共性问题,也是老生常谈的老大难问题。由于行业国内企业产品与技术多数以跟踪模仿为主,大都缺少对基础工艺和核心技术的研究,造成大部分产品的先天不足,虽然很多企业不惜重金引进了先进制造设备,加强了基础管理工作,但整个生产链的精益化、智能化程度仍有待提高,大部分产品的稳定性、可靠性、综合性价比与国外产品依然有明显差距。

万用表出口 2325 万只,金额达到 1.61
亿美元,同比增幅分别为1.67%和2.48%;光学元件出口规模增长,单件价值量在下降,出口金额为
17.59 亿美元,同比增长 8.49%;物镜出口金额为12.30亿美元,同比增长
25.33%,单件价值量上升;望远镜出口金额为3.05亿美元,同比下降 1.75%。

4、对外贸易明显回升

1、行业发展的马太效应初现

3、投资增速超过预期

4、科学仪器分行业表现各异,国产化进程任重道远

传统优势出口商品中,电度表出口数量和金额均创历史新高,分别达到4085万只和8.36
亿美元,同比增幅分别达到29.91%和35.01%,单只价值明显上升;其中智能电表贡献最大,所占份额达到
93.6%,同比增长 39.3%。

2017 年仪器仪表大行业对外贸易增速明显回升,全年累计实现进出口总额 732.7
亿美元,同比增长 9.5%。其中进口 454.6 亿美元,同比增长 9.70%,比 2016
年高 9.67 个百分点;出口278.1
亿美元,同比增长9.19%,一举扭转了上年下降态势;贸易逆差继续上升,达到
176.5 亿美元,较 2016 年增加了 16.8 亿美元。

2、增加值增速持续增长

1、发展不平衡比较突出

三、稳中之忧依然存在

5、以传感器为核心的系统集成需求增长迅猛

3、供应用仪表市场需求周期性波动,增长的不确定因素加大

在高附加值出口商品中,显微镜、压力测量仪表、测距仪、水平仪等商品出口金额大,增长快;其中压力测量仪表出口金额达到
5.71亿美元,同比增长 17.47%,显微镜出口金额为 2.72 亿美元,同比增长
8.23%。

传感器产品取得了突出的增长,向下延伸的甲醛、VOCs、粉尘等监测类传感器产品增长势头强劲。以传感器技术为核心,“传感器+监测终端+数据采集+空间信息技术+云应用”物联网解决方案,较好地把握了传感器、智慧城市、智慧环保等行业应用领域的市场机遇,通过打通数据通道,实现了为客户提供数据增值服务,提高了用户数据集中管理效率及智慧化水平,取得了较好的市场示范效果。

2017 年科学仪器类别中值得一提的是环境监测专用仪器:
随着国家对水、气、土污染整治不断加码,环保系统对监测端需求不断释放。以环境治理中的大气为例:2017
年为京津冀大气治理考核年,专项督查北京周边 18
城市空气质量(包括京、津、冀、山东、山西、河南六省市),并将六省市 28
个城市列为大气污染防治范围大气污染传输通道城市;加之排污许可证推进,水泥、钢铁、石化行业排污许可证发布稿已经公布,其他
12
个行业预计短期内也将陆续下发。行业增速提升明显,超低排放从电力行业到钢铁行业、石化、水泥行业等逐步扩大的趋势不可逆转,对监测仪器的刚性需求十分突出;另外VOCS
减排要求明确、网格化监测系统需求增长、小型空气质量连续监测系统产品放量等。水、土、危废固废污染整治也对监测仪器需求的内生性增长动力十足,具备较大市场空间。因此,虽然环境监测专用仪器营收数据相对平缓,但以先河环保、雪迪龙、聚光科技为代表的行业龙头企业,仍处于增幅大于
20%的高速发展阶段。

传感器板块在流程工业相关产品更多的还是以终端产品或系统形式出现,相应的突出问题是传感器芯片关键、核心技术一直未能自己掌握。而在流程工业之外,受益于离散工业智能制造、安全、环保、健康以及全社会智慧化的强劲需求,传感器市场和系统集成需求增速显著。在离散工业智能制造方面,国内称重传感器、光电传感器、压电传感器、接近传感器接近或达到国际水平,宁波柯力和上海兰宝的营收和利润增幅都在
20%以上;和环境监测相关的气体监测需求持续上升,相关

根据中机联对部分重点企业就税负成本、行政性收费、融资成本、能源成本和人工成本问题开展问卷调查显示,政府减税降费已初见成效,近
30%的被调查企业感受到了行政性收费下降;但人工贵、融资贵、用能贵依然是企业生产经营过程中普遍存在的问题;被调查企业中,76%的企业反映人工成本上升、60%的企业反映融资成本上升、44%的企业反映用能成本上升。此外物流成本上涨、原材料价格快速增长也是机械企业近期成本上升的因素。

全行业规模以上企业 4622 个,实现主营业务收入 10323
亿元,平均每个企业主营业务收入为 2.23 亿元,如果按照规模以上 500
万元计算,每个企业的主营业务收入更低,不到 1 亿元。100
亿元以上的企业集团目前仅有 2 个,10 亿元以上的企业集团约 100
个,总体集中度太低。企业规模小,真正用于创新投入的资金无法得到保障;再加上低价竞争、知识产权保护不力、外资企业对仪器仪表人才的吸引,行业企业创新能力始终无法快速提高。这种状态给行业的持续健康发展形成了阻碍。

3、创新能力依然薄弱

1、经济运行企稳回升

科学仪器类别中,试验机、电子测量仪器、光学仪器等分行业的数据表现比较突出。试验机行业数据主要受环境试验设备和振动、试验台架的拉动,而力学试验设备市场竞争异常激烈,在行业设备大型化和专机定制化的情况下,对企业工程化管理能力的要求凸显。电子测量仪器和光学仪器主要受益于智能制造、IT
产业、基础科研以及军工需求的增长。地质仪器、核仪器等虽然指标较好,但整体规模偏小,对行业影响力不大。一直发展平稳的实验分析仪器行业,2017年的营收和利润增幅均低于行业水平,而在华外资企业均运营良好,实验分析仪器的进出口逆差又一直高居不下,虽然有行业企业通过高端典型用户检验检疫系统的比对验证取得一些成效,以及军工行业推进国产化仪器应用等工作,但国产产品市场地位弱势、被挤压在低端市场同质化竞争的状况难以迅速改变,积蓄力量、厚积薄发,真正实现由点到面的突破仍需时日。

4、产品可靠性和综合性价比问题愈显突出